[오성엘에스티(52420)]

1. 3대 주요사업부문

-디스플레이 사업부문 : TFT-LCD 및 PDP제조장비를 생산(이중 LCD사업부문이 동사의 주력부문임).

-반도체사업부문 : 반도체 제조장비 생산.

-부품/시험제조장비 부문 : 일반 산업용 신뢰성제조/제조장비 생산.


2. 주요 거래처

Display부문:삼성전자, 삼성SDI, 엘지필립스LCD, 하이닉스, 태산LCD, 대만 CMO(chimei), CPT 등.

반도체장비 부문 : 삼성전자, 삼성전기, 엘지전자, 하이닉스, 페어차일드코리아 등.

일반산업용부품/시험장비부문 : 삼성전기, 삼성테크윈, SK케미칼 및 일반중소전자업체 등.

수요처가 다양하게 분포되어 있어 안정적인 수익기반을 확보.


3. 판매가격의 안정화 예상으로 점진적인 수익성 개선 가능.


4. LCD 수요의 증가 및 반도체 경기의 회복에 따른 시장상황 호전추세에 힘입어 영업 활성화 기대.


5. 유상증자 및 전환사채 발행을 통한 자금유입으로 유동성은 풍부한 편이나 부채비율 및 차입금의존도 증가.


최근 삼성전자에 TFT-LCD 제조장비인 ‘인 라인 에이징 시스템’ 공급 추진중. 상반기 실적은 지난 3월 삼성전자와 공급 계약한 63억8천만원 규모의 시스템 납품이 끝나 1분기보다 배 이상 신장될 것으로 추정. 실적호전, 낙폭과대, 최근 거래량 바닥권 통과 및 거래량증가세. 외국인 매수세 유입. 중장기 매수관점으로 접근. 코스닥 소형/액면가 5백원/12월 결산

한진호 stockcares.com 대표