웅진그룹은 재무적 리스크의 선재적 대응 차원에서 코웨이를 매각하기로 결정했다고 27일 밝혔다. 코웨이의 매각 대상 지분은 25.08%다.
서월 중구 순화동 코웨이 본사. 사진=최준필 기자
웅진그룹 모회사인 웅진씽크빅은 지난 3월 코웨이 인수계약을 종결했다. 그러나 인수 직후 불거진 웅진에너지의 부실이 문제가 됐다. 웅진에너지가 감사의견 거절을 받으며 기업회생절차를 신청했다.
이에 따라 지주사인 ㈜웅진의 회사채 신용등급이 BBB+에서 BBB-로 하락하며 자금조달에 문제가 생겼다. 차입금의 원리금 상환에 차질을 빚게 된 것이다.
현재 BBB- 이하 채권시장은 지난 3월 항공사 등에서 발생한 회계감사 이슈로 인해 심각하게 위축된 상태다.
코웨이 매각 자문사는 인수를 주관했던 한국투자증권으로 결정했다. 코웨이는 지난해 매출 2조 7000억 원에 영업이익 5200억 원을 냈다.
웅진은 코웨이의 지분 22.17%를 1조 6800억 원에 인수했다. 이후 약 2000억 원의 추가 투자로 지분을 25.08%로 늘렸다. 인수를 위해 차입한 자금은 총 1조 6000억 원에 달한다. 이 중 추가 지분을 위한 1000억 원은 현금으로 보유를 하고 있다.
장익창 기자 sanbada@ilyo.co.kr
