웅진그룹은 14일 “웅진씽크빅이 현재 보유중인 웅진코웨이의 경영권을 포함한 투자지분 25.08%의 매각과 관련해 넷마블을 우선협상대상자로 선정해 통보했다”며 “구체적인 협상 조건에 대해 우선협상대상자와 협의할 예정이며 향후 구체적인 결정사항이 있을 경우 즉시 공시할 예정”이라고 공시했다.
서울 중구 순화동에 위치한 코웨이 본사. 사진=최준필 기자
넷마블 역시 14일 웅진코웨이 입찰 참여를 공식화했다. 넷마블은 “웅진코웨이의 지분매각 본입찰에 참여했으며 매각주관사로부터 우선협상대상자로 선정됐음을 통보받았다”며 “향후 이와 관련한 중요한 결정사항이 있을 경우 즉시 공시할 예정”이라고 공시했다.
웅진그룹과 넷마블은 인수 가격과 조건 등을 협의한 후 올해 안에 협상을 마무리 할 것으로 보인다. 당초 웅진코웨이 매각가는 2조 원 수준으로 알려졌지만 넷마블은 1조 8300억 원가량을 제시한 것으로 전해진다.
안재민 NH투자증권 연구원은 “이번 인수·합병(M&A)이 넷마블의 보유 현금을 적극적으로 활용했다는 점과 게임 산업이 흥행을 기반에 둔 사업이라는 점에서 웅진코웨이와 같은 렌탈 사업을 기반으로 한 안정적인 현금흐름을 확보할 수 있어 긍정적으로 평가한다”며 “다만 게임 사업과 렌탈 사업의 시너지가 쉽게 예상이 되지 않고, 지난번에 추진했던 넥슨 인수나 기존에 지분을 보유하고 있는 빅히트 엔터테인먼트와 같은 게임 사업과 연관성이 있는 M&A가 아니라는 점에서는 아쉬움이 남는다”고 분석했다.
박형민 기자 godyo@ilyo.co.kr
