교보생명, 신종자본증권 5억 달러 발행…금융리스크 대비

발행금리 5.9%…전액 해외 발행

[일요신문] 교보생명이 대내외 금융리스크에 대비하기 위해 5억 달러 규모의 신종자본증권을 발행한다고 10일 밝혔다.

서울 종로구에 위치한 교보생명 본사. 사진=박정훈 기자

발행금리는 5.9%로 전액 해외에서 발행한다. 30년 만기지만 5년 경과 후 조기상황(콜옵션)이 가능하다. 해외 발행을 선택한 이유로 교보생명은 “금융권 최고 수준의 국제 신용등급을 바탕으로 글로벌 시장에서 유리한 조건으로 발행이 가능하기 때문”이라고 전했다.

이번 신종자본증권 발행은 내년 시행 예정인 보험 계약 국제회계기준(IFRS17)과 신지급여력제도(K-ICS)에 선제적으로 대비하기 위한 것이다. 교보생명의 지급여력비율(RBC) 비율은 지난 3월 말 기준 205.1%로 안정적인 자본 적정성을 유지하고 있지만 금융환경 변화 등 리스크 요인에 대비하기 위한 것으로 보인다.

교보생명은 지난해 9월 국내에서도 4700억 원 규모의 신종자본증권(지속가능채권)을 발행해 3개월 만에 ESG 매칭 투자에 성공했다. 지난 2017년에는 해외 시장에서 5억 달러 규모의 신종자본증권을 발행한 바 있다.

이번 신종자본증권은 ESG의 중요성을 고려해 ESG 채권 중 하나인 지속가능채권 형태로 발행된다. 조달된 자금은 친환경과 사회적 가치 창출을 위한 사업에 사용될 것으로 알려졌다.

이민주 기자 [e-mail]